Category: 每日市场分析

惠誉下调美国评级——市场陷入困境 今天纽约股市收盘后，评级机构惠誉将美国评级从 AAA 下调至 AA+，亚洲股市开盘将出现亏损。 迄今为止，随着股指期货下跌、收益率下降以及一些避险资产跨货币流动，反应相对温和，但交易员预计，随着亚洲市场的启动，下行空间会更大。 本周晚些时候关键就业数据公布前一个月，道指上涨 0.2%，标准普尔指数下跌 0.27%，纳斯达克指数下跌 0.43%。 外汇市场的显着走势包括惠誉消息导致日元和瑞士法郎买盘，以及澳大利亚央行当天早些时候维持利率不变后澳元兑美元和交叉盘下跌。 黄金在亚太地区早盘交易中大幅上涨，避险交易较昨日低点上涨 0.6%。 就业数据公布后新西兰元成为焦点 在今天上午发布了好坏参半的就业数据后，新西兰元交投于关键支撑位附近。 季度就业变化预计增长 0.6%，但实际增长 1%，超出预期，但总体失业率跃升 0.2%，至 3.6%，高于预期的 3.5%。 此后，新西兰元兑美元和大多数货币的汇率均有所下跌，尤其是兑澳元的塔斯曼货币。 新西兰元目前位于关键小时趋势线支撑位 0.6110 上方，突破该支撑位可能为挑战 6 月低点 60 美分下方开辟道路。 就业数据公布前市场将保持波动 在惠誉下调美国评级以及新西兰数据意外公布后，今天亚洲开盘时市场波动已经加剧。 在亚洲交易日剩余时间和欧洲交易时段，宏观经济日历相对平静，但一旦美国交易日晚些时候真正回暖，情况可能会变得更加有趣。 我们不仅会看到华尔街对惠誉更新的反应，还有 ADP 非农就业数据，这是周五非农数据的传统领跑者，而且我们还有最新的美国原油库存数据，这些数据一直在 近期油价。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

市场本月上涨收盘 美国指数在昨日又以积极的态势结束了7月份，道琼斯指数上涨了0.28％，标普500指数上涨了0.15％，纳斯达克指数进一步增长了0.21％。在即将迎来又一个繁忙的一周之前，市场相对平静，外汇交易对在熟悉的范围内交易，除了日元兑美元例外，它在上周日本央行波动后继续失去对美元和其他主要货币的地位，并正在寻找其合理水平。美国国债收益率略有下滑，因为交易员们在本周晚些时候将关注关键数据，石油继续上涨，交易价位升至4月份以来未见的水平，布伦特现在交易价超过每桶85美元，而西德克萨斯原油交易价略低于每桶82美元。 原油价格上涨 – 布伦特原油在7月上涨了12.7％ 在过去几周中，石油价格强劲上涨，因为多头最喜欢的供应紧缩和需求增加的双重作用将油价推升至数月高位。预计沙特阿拉伯将再次延长每日减产100万桶的政策一个月，而且全球范围内的石油库存正在减少，特别是在美国，供应方正在为进一步上涨做好准备，布伦特在7月份明显上涨了12.7％。从技术角度来看，西德克萨斯原油价格也有望上涨，并在一周前突破了200日移动平均线后上涨。下一个目标是 4 月份高点，略低于每桶84美元，但突破该水平可能会使价格继续上涨至每桶95美元以下的阻力水平。 事件风险增加，波动性有望加剧 经过昨日的休整，交易员们正准备迎接一个忙碌的一天，因为事件日历变得更加密集。亚洲市场首先将关注中国发布的最新财新制造业采购经理人指数（PMI）数据，然后焦点将转向澳大利亚地区，并关注澳大利亚储备银行的最新利率更新。欧洲市场将发布大量制造业采购经理人指数数据和就业数据，但关注焦点很快将转向纽约开盘的美国数据。ISM制造业采购经理人指数数据将与最新的JOLTS职位空缺数据一同发布，寻求更多软着陆证据的投资者将希望再次看到强劲的数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市因通胀下降得到支撑 – 纳斯达克上涨2％ 上周五，美联储最喜欢的通胀指标录得自2021年3月以来的最慢增长，显示美国的利率周期达到峰值，这帮助推动美国指数上涨。道琼斯指数收盘上涨0.5％，标准普尔500指数上涨0.99％，纳斯达克激增1.9％。美国国债收益率在周四触及两周高点后下降，标准10年期收益率回落至接近4％，美元兑大部分同期货币走低。不过，与其他同业币相比，美元兑日元（USD/JPY）是个例外，在日本银行会议后出现巨大波动。原油再次小幅上涨，西德克萨斯中质原油价超过每桶80美元，而黄金在美元走弱的推动下上涨，收于每盎司1,960美元以下。 央行未来将采取更多行动 本周央行将发布另外两项关键利率公告，交易员正在为市场进一步波动做好准备。澳大利亚储备银行将在周二宣布决定，英国银行将在周四向市场发布其决定。市场目前预期两家银行将进行25个基点的加息，以将通胀带回目标水平。然而，许多投资者预计，两家银行的声明和新闻发布会将引发更多的波动，因为它们都试图为因疫情爆发后通胀失控的经济寻找软着陆方案。正如上周日本银行事件所表现出的那样，澳大利亚和英国市场可能会出现一些大幅波动。 今天关注中国数据 今天经济日历上相对较平静，预示着交易员可能面临非常忙碌的一周。亚洲交易时段的焦点将放在中国发布的PMI数据更新上。由于当天剩余时间的数据日历上几乎没有其他内容，因此这个数据发布可能会为市场定下基调。投资者一直密切关注落后的中国经济，大多数人都希望数据将开始回到与其他经济体相一致的水平。最近的评论主要集中在刺激措施上，但希望数据开始支持这一点，才能真正有助于更强劲的复苏。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

潜在利率变动导致股市暴跌 由于市场消化了日本央行今天调整政策的可能性，美国市场在过夜时出现暴跌。《日经报》报道称日本央行可能允许收益率高于现有上限，这引发了美国交易时段的市场恐慌，并且这种情况似乎会延续到亚洲交易时段。道琼斯指数结束了连续13天的上涨势头，这是自1987年以来最长的连续上涨期，收盘下跌了0.67%，标普500指数下跌了0.64%，纳斯达克指数收跌0.55%。欧洲央行按预期加息25个基点，并且美国的数据再次超出预期，GDP环比增长2.4%。随着美国国债收益率上升，美元走高，10年期国债收益率目前超过4%，原油价格再次上涨。 欧洲央行上调25个基点，但加息是否已结束？ 欧洲央行昨天上调了25个基点的利率，但由于交易员担心即将出现的潜在经济风暴，货币随后下跌超过 1%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德发出的信号有些混淆，她在抗击通货膨胀方面保持鹰派立场，但同时表示她认为在这一方面他们可能在这方面没有太多的进展空间。市场普遍预期更具鸽派的前景，单一货币暴跌。然而，似乎全球各大央行的态势正在转变，这将使未来几个月的关键数据发布变得更加重要。如果这些数据开始下滑，同时不要忘记德国的经济衰退，我们可能会看到欧洲央行比其他央行更快地转向鸽派立场，尤其是美联储，昨天我们再次看到了强劲的数据，这将为欧元空头提供一个明确的回归路径。 又是一个中央银行的决定之日 本周对于交易者来说是忙碌的一周，有大量新的数据输入和一些主要中央银行的更新，最后我们将有一个强劲的收尾。关于日本央行的一份报告已经动摇了市场，所有目光将聚焦在东京，观察是否会有历史性的结束超宽松政策。欧洲市场在数据发布方面较为平静，但纽约开市时将公布一些关键数据，包括加拿大的国内生产总值（GDP）数据和美联储最喜欢的通胀指标，核心个人消费支出物价指数（PCE），以及就业成本指数。因此，交易员在纽约时间下午5点钟的最后一声钟响之前不会得到太多休息。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美联储加息25个基点，市场反应平淡 正如广泛预期的那样，美联储在昨晚将利率上调了25个基点，并表示如果数据支持的话可能会进一步加息。此次事件对大多数市场来说并不是很激动人心，因为事件主要符合预期。美国股指全天基本持平，道琼斯指数上涨0.23%，标普500指数基本持平，纳斯达克指数下跌0.12%。消息公布后，美国国债收益率在波动交易中下跌，10年期基准收益率下降4个基点，至3.87%，2年期收益率降至4.85%。美国原油库存下降幅度低于预期，导致油价在当天下跌超过1%。 展望九月的“实时”美联储 美联储主席杰罗姆·鲍威尔的平衡言论和声明让市场开始关注下次九月份联邦公开市场委员会 (FOMC) 的消息时做出实时利率决定的可能性。在那天之前，我们还有两组月度数据要观察，通胀和就业数据将比正常情况下更加重要，因为美联储表示将对这些数据做出强烈的反应。市场现在押注九月份再次加息的概率为21%，因此仍然倾向于鸽派立场，但是关键数据的任何变化都可能迅速改变这些预期。交易员正在为未来几个月关键数据事件之前和之后的一些剧烈波动做准备。因此，尽管自从今天早上的公告以来市场非常平静，但许多人预计波动性将在未来增加。 投资者关注转向欧洲和欧洲央行 本周第一个主要的中央银行公告已经发布，由于美联储的表现符合大多数投资者的预期，市场反应较为平淡。亚洲时段市场日历上没有太多内容，交易者预计更多的是区间波动，但一旦欧洲市场开盘，焦点就放在欧洲央行（ECB）上。交易者预计并希望在利率宣布附近看到更多波动，而且欧元区与美联储的立场不同，他们很可能会得到这样的波动。因此，尽管25个基点是最有可能的结果，但声明和评论可能会在市场上引起一些波动。当天稍晚，美国市场将公布最新的国内生产总值（GDP）数据以及每周失业救济申请人数。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手